[from trailer] Bill Sullivan: You understand that whatever we discuss here doesn’t leave this room? Edward Wilson: Of course. Bill Sullivan: The president has asked me to look into creating a foreign intelligence agency.

Efter avlagd examen gör den unge Edward Wilson blixtkarriär inom underrättelsetjänsten och hans metoder införs som standardprocedurer på CIA. Men jobbet som spion är hårt. Edward måste hela tiden välja mellan hem och karriär, vilket tär hårt på hans familj. Han blir alltmer på det klara med att han inte kan lita på någon. När grisbuktsinvasionen av Kuba 1961 misslyckas förstår han att någon inom CIA har läckt information.